2025年3月17日，第二十五屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)（CAC2025）在國(guó)家會(huì)展中心（上海）盛大開幕。CAC2025期間舉辦的2025年CAC會(huì)議周，匯聚全球100多位專家智慧，涉及植保、肥料、農(nóng)業(yè)科技三大領(lǐng)域。

    其中，在“第十八屆中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇”上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所國(guó)際交流與服務(wù)處副處長(zhǎng)曹兵偉高級(jí)農(nóng)藝師在報(bào)告中通過詳實(shí)的數(shù)據(jù)，分析了中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口形勢(shì)、進(jìn)出口新變化。他指出，中國(guó)作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2024年農(nóng)藥出口量達(dá)到歷史最高，折百高達(dá)205萬噸，出口金額1,133億人民幣；2024年出口占產(chǎn)量的比重由近3年的85%，又提高了5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到90%；2024年制劑產(chǎn)品的出口量和出口金額雙超原藥，達(dá)到107.1萬噸、613.6億人民幣。他強(qiáng)調(diào)，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要統(tǒng)籌好國(guó)際國(guó)內(nèi)2個(gè)市場(chǎng)，盡快完成行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷向農(nóng)藥自主制劑品牌延伸，為包括我國(guó)在內(nèi)的全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全貢獻(xiàn)中國(guó)力量。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所國(guó)際交流與服務(wù)處副處長(zhǎng) 曹兵偉高級(jí)農(nóng)藝師

2011—2020年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    農(nóng)藥出口是帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力。會(huì)上，曹兵偉回顧了中國(guó)前10年農(nóng)藥出口情況。2011—2020年，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量（折百）穩(wěn)定。其中，“十二·五”期間共出口479萬噸，年平均96萬噸；“十三·五”期間共出口473萬噸，年平均95萬噸，期間受環(huán)保政策持續(xù)加碼影響，出口量有兩次波動(dòng)。中國(guó)農(nóng)藥出口量約占中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量的2/3，出口農(nóng)藥帶動(dòng)了農(nóng)藥產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

表1  2011—2020年中國(guó)農(nóng)藥出口占比統(tǒng)計(jì)

    中國(guó)農(nóng)藥以出口為主，進(jìn)口很少。年平均計(jì)算，10年來，農(nóng)藥出口95.2萬噸，進(jìn)口2.6萬噸，進(jìn)口量占總進(jìn)出口量的2.7%；出口金額529.6億人民幣，進(jìn)口金額38.1億人民幣，進(jìn)口額占總進(jìn)出口額的6.7%。

表2  2011—2020年中國(guó)農(nóng)藥出口金額分析

    中國(guó)出口農(nóng)藥價(jià)格逐步上升，進(jìn)口下跌。10年來，出口農(nóng)藥的價(jià)格不斷上漲，進(jìn)口農(nóng)藥的價(jià)格逐步下跌。進(jìn)口農(nóng)藥價(jià)格由最初是出口農(nóng)藥價(jià)格的3倍降低到2倍左右。

表3  2011—2020年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)據(jù)分析

    中國(guó)出口原藥占比逐年下降。10年來，原藥出口數(shù)量占比下降10個(gè)百分點(diǎn)，出口金額占比下降4個(gè)百分點(diǎn)。

表4  2011—2020年中國(guó)原藥出口數(shù)據(jù)分析

2020年中國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    出口農(nóng)藥以除草劑為主。2020年，從出口數(shù)量看，除草劑占71%，殺蟲劑占15%，殺菌劑占12%，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑（簡(jiǎn)稱“植調(diào)劑”）占2%；從出口金額看，除草劑占51%，殺蟲劑占31%，殺菌劑占15%，植調(diào)劑占2%。

表5  2020年中國(guó)出口的各類農(nóng)藥數(shù)據(jù)分析

    出口國(guó)家地區(qū)集中度高。2020年，出口國(guó)家地區(qū)180個(gè)。從出口金額看，出口過億美元的國(guó)家有24個(gè)，占總出口數(shù)量的79%，占總出口金額的75%；出口過億人民幣的國(guó)家地區(qū)67個(gè)，占總出口數(shù)量的97%，占總出口金額的96%。

    出口前十的國(guó)家占總出口的一半多。2020年，出口最多的是巴西和美國(guó)，占總出口數(shù)量的27%，總出口金額的25%。

表6  2020年中國(guó)農(nóng)藥出口的國(guó)家數(shù)據(jù)分析

    原藥出口國(guó)家情況。2020年原藥出口國(guó)家地區(qū)113個(gè)。從金額看，出口過億美元的國(guó)家有13個(gè)，占原藥總出口數(shù)量的76%，占原藥總出口金額的73%；出口過億人民幣的國(guó)家地區(qū)43個(gè)，占總出口數(shù)量的96%，占總出口金額的97%。

表7  2020年中國(guó)原藥出口國(guó)家情況分析

    上海關(guān)區(qū)是農(nóng)藥出口的最多口岸。2020年，農(nóng)藥出口涉及33個(gè)關(guān)區(qū)。從出口金額看，出口前十的關(guān)區(qū)占總出口數(shù)量的97%，占總出口金額的97%。其中上海海關(guān)一枝獨(dú)秀，占出口農(nóng)藥數(shù)量的75%，占出口農(nóng)藥金額的78%。

表8  2020年中國(guó)農(nóng)藥出口前十的關(guān)區(qū)數(shù)據(jù)分析

2021—2023年中國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    近5年，中國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量（折百）大幅增加，共出口786萬噸，同比增長(zhǎng)73%；年平均為157萬噸，同比增長(zhǎng)74%。2021、2022、2023年出口數(shù)量占當(dāng)年產(chǎn)量的85%左右。

表9  2021—2023年中國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量及年度產(chǎn)量分析

表10  2020—2022年疫情期間農(nóng)藥出口情況

表11  近5年中國(guó)農(nóng)藥出口情況

表12  近3年農(nóng)藥原藥制劑出口情況

近兩年中國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    2023年開始，中國(guó)出口農(nóng)藥價(jià)格下幅大跌，一夜回到了10年前；2024年農(nóng)藥出口數(shù)量突破200萬噸，創(chuàng)歷史新高。

    出口已占農(nóng)藥產(chǎn)量的九成。2024年農(nóng)藥出口數(shù)量達(dá)到歷史最高，高達(dá)205萬噸，比2023年出口數(shù)量多出近50萬噸，同比增長(zhǎng)了32%。出口占產(chǎn)量的比重由近3年的85%又提高了5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了近90%。

    我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)能肯定是過剩的，但目前來看生產(chǎn)并不過剩，因?yàn)樯a(chǎn)出來的農(nóng)藥幾乎都賣出去了，也就是說2024年多出的產(chǎn)量都被出口消化了。

表13  2020—2024年中國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    出口價(jià)格又大跌了近二成。疫情前后，農(nóng)藥價(jià)格大起大落。2020年疫情第一年農(nóng)藥出口價(jià)格下降了12%，緊接著2021、2022年兩年大漲，漲幅高達(dá)56%。

    緊接著疫情后的兩年又出現(xiàn)了兩年大跌，其中2023年大跌了29%，2024年又下跌了18%，農(nóng)藥出口價(jià)格系數(shù)與2013年2014年持平，一夜回到了10年前。

表14  2020—2024年中國(guó)農(nóng)藥出口價(jià)格統(tǒng)計(jì)

    原藥企業(yè)庫(kù)存增多。近5年，農(nóng)藥原藥庫(kù)存逐年增加，2024年農(nóng)藥庫(kù)存數(shù)量達(dá)到27.6萬噸，占當(dāng)年產(chǎn)量的12.1%，農(nóng)藥的生產(chǎn)過剩問題初步顯現(xiàn)。

表15  2020—2024年農(nóng)藥原藥庫(kù)存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

小  結(jié)

    從2011—2020年農(nóng)藥進(jìn)出口概況，到2020—2024年近5年趨勢(shì)分析，我國(guó)農(nóng)藥出口總體呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其2024年突破了200萬噸，達(dá)到了農(nóng)藥產(chǎn)量的近90%。一方面說明國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品的青睞，對(duì)中國(guó)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高發(fā)揮了積極作用；但也要看到大量低價(jià)農(nóng)藥的出口，也必然帶來國(guó)際市場(chǎng)上產(chǎn)品的高庫(kù)存和飽和，一定時(shí)間內(nèi)可能會(huì)造成在國(guó)際市場(chǎng)上的滯銷，也會(huì)嚴(yán)重影響農(nóng)藥市場(chǎng)的供銷平衡。對(duì)此，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)對(duì)于未來農(nóng)藥出口的走勢(shì)要有清醒的認(rèn)識(shí)和判斷，避免給自己帶來被動(dòng)和重大損失。

信息來源：農(nóng)藥市場(chǎng)信息、CAC農(nóng)化展