2024年的農藥市場因卷而亂，大家跟風式卷賽道，血拼式卷價格，瘋狂式卷營銷……這種內卷式惡性競爭，怎么破？11月23日，中國植保雙交會重磅分論壇之一——2024年第九屆農藥市場交流會在安徽合肥成功舉辦，本次會議以“創新引領、新質賦能、煥新市場”為主題，旨在建立起中國農藥市場交流、合作與高質量發展的長效機制，加強產業新質生產力的提升，攜手應對挑戰。

    在中國植保雙交會期間，本次論壇傳遞釋放出更多農藥市場重要信號。

    全國農技推廣服務中心病蟲害防治處郭永旺處長代表主辦單位致辭時表示，近年來受種植業結構調整，耕作制度變化和異常氣候等因素的影響，病蟲害發生的形勢更加嚴峻，對國家糧食安全構成嚴重威脅。我們植物保護工作作為重要的防災減災手段，在保證糧食安全方面發揮著屏障和衛士的作用。而在植保工作中，作為農業投入品的農藥是不可替代的，且在防災減災和增產提質中發揮了重要作用。在國內農藥市場方面，還是在沿用傳統的農藥營銷模式為主，農藥經營門店仍是指導農戶用藥的主體。隨著我國提出綠色高質量發展的目標，需要農藥市場也及時進行轉變，從科技創新、產品創新、服務模式、產品質量等方面考慮，如何把農藥市場做好，讓農民產出優質的農產品，讓農藥經銷商和零售商有生存的空間，讓農藥企業有創新的動力，最終實現我國農藥產業高質量發展。

    下一步全國農技中心將圍繞重大病蟲害的防控開展以下工作：一是從高效低風險的農藥入手，分作物、分區域評選出綠色防控農藥產品，從選藥成本、安全性等方面進行綜合評價；二是從非化學投入品入手，建立非化學投入品的評價指標和評價方法；三是組裝集成經濟有效、輕簡化的節本增效的綠色防控技術，從種子處理、除草、病蟲害協同防治、提質生產一體化方面實現突破；四是推進綠色防控與統防統治技術的集成與大面積應用，建立由我們的防治組織、新型經營主體等廣泛參與的綠色防控投入品的評價機制和應用模式。

    作為本次會議的策劃和籌辦單位，《農藥市場信息》傳媒總編顧旭東致辭時表示，今年以來，由于面臨來自國內外不景氣的經濟環境和更為復雜多變的形勢，我們農藥行業也面臨著更大的壓力和挑戰。但整體來說，行業總體仍然保持平穩的運行態勢，行業轉型升級和高質量發展也不斷取得新的進展。為順應中國農藥行業綠色高質量發展和新質生產力提升的新形勢新要求，深化農藥行業上下游的交流與合作，更好地應對行業發展面臨的新情況、新危機、新挑戰，特召開本次會議，從而與中國植保雙交會攜手為中國農藥市場繁榮發展做出新的更大貢獻。

網銷農藥將遇“緊箍咒”

    農業農村部農藥檢定所劉紹仁副總農藝師和大家交流了當前農藥市場管理的幾個新的熱點問題。

    從互聯網經營農藥的監管來看，互聯網經營農藥的質量與秩序有待提高，互聯網經營體現農藥的特殊性需要加強，互聯網經營產品的全國流通增加了部分特殊管理政策實施的難度，現有農藥經營管理規定未充分反映互聯網經營的特點。有關互聯網經營的投訴舉報多，地方管理部門、有關部門、農藥行業呼吁加強農藥互聯網經營管理。劉紹仁副總農藝師提醒大家網售農藥一定要注意質量，一旦需要維權，互聯網經營比線下銷售更好溯源，因為互聯網平臺保存了農藥互聯網經營者在網上交易的完整信息。

    從生產日期看農藥可追溯管理來看，網購農藥還需注意產品生產日期，因為相關部門通過互聯網經營農藥專項監管時發現，少數產品的生產日期存在問題。與其他行業處理過期產品的差異：超過質量保證期的產品，不得銷售，執法時按劣質農藥論處。與普通商品明顯不同，銷毀超過質量保證期的農藥，應按危險廢物管理，處理成本比農藥正品價格可能還高。生產日期屬于標簽的一類，劉紹仁副總農藝師建議完善二維碼生產日期標注要求，強化二維碼及追溯網址信息的監管。

    從外觀或劑型不符產品的監管來看，導致這個問題產生的原因：一是加工技術或工藝不佳或產品配方有問題，二是企業的故意違規行為，三是檢測標準有問題。此外，劉紹仁副總農藝師特別提出，氰氟草酯油懸浮劑是全行業需要重點關注的問題。

    從經營者下鄉銷售農藥的監管來看，《農藥經營許可管理辦法》第十二條 農藥經營許可證應當載明許可證編號、經營者名稱、住所、營業場所、倉儲場所、經營范圍、有效期、法定代表人（負責人）、統一社會信用代碼等事項。《農藥經營許可管理辦法》第十四條 經營范圍增加限制使用農藥或者營業場所、倉儲場所地址發生變更的，應當按照本辦法的規定重新申請農藥經營許可證。否則屬于無證經營。《農藥經營許可管理辦法》第十九條 有下列情形之一的，不需要取得農藥經營許可證：（一）專門經營衛生用農藥的；（二）農藥經營者在發證機關管轄的行政區域內設立分支機構的；（三）農藥生產企業在其生產場所范圍內銷售本企業生產的農藥，或者向農藥經營者直接銷售本企業生產農藥的。最后，劉紹仁副總農藝師提醒農藥經營者一定要加強法律學習，避免戴上“農資忽悠團”的帽子。

高質量發展成大勢所趨

    當前農藥行業整體發展態勢良好，主要體現在：生產能力穩步提升，綠色發展取得實效，產品結構加速優化，經營使用更趨規范，研發創新持續推進。農藥屬于長周期的剛需產業，但是受當前世界政治經濟形勢仍然復雜嚴峻，不穩定和不確定性因素明顯增加；產能過剩問題和研發創新能力不足已成為困擾行業和企業健康可持續發展的突出問題；此外，隨著全球經濟下行壓力持續加大，國際生產布局也發生了調整。

    2023年農藥行業營收和利潤30多年來首次出現雙下滑，進入2024年企業更為艱難，農藥產品價格出現斷崖式下跌，市場內卷加劇，出現極少數企業停產狀態，大部分企業處于減產量、減品種以維持生產運轉。針對大家關注的內卷問題，如何在新一輪的競爭中取勝？中國農藥工業協會產業發展部畢超副主任提出，綠色提升非常重要。在農藥品種選擇方面，要生產更多高效低風險農藥，替換抗性強、藥效差、風險高的品種；在農藥原藥生產方面，做到工藝先進、成本低、能耗低、“三廢”少、產品質量優異，綠色制造、智能制造等；在農藥制劑加工方面，注意劑型的高效化、綠色化、無害化，以及制劑加工的智能化；從農藥銷售經營角度，做到規模化、專業化、社會化的技物結合；從農藥使用角度，要做到減量化和專業化。

2025年農藥市場將會好轉

    在我國，由于農藥原藥行業價值鏈比較短，因此其競爭格局也比較激烈。中農立華生物科技股份有限公司任永志經理結合多年原藥采購經驗和大數據匯總，跟蹤2024年整體行業周期性變化，對國內原藥產品進行價格指導和市場行情分析，為行業人士提供了專業化的數據分析，也為企業生產投入提供了及時有效的參考。

    據中農立華農藥價格指數，跟蹤上百個原藥品種，同比去年66%品種下跌，環比上月71%品種持平，僅有10%品種上漲。

    對于2025年的原藥市場，任經理判斷發展趨勢如下：

    趨勢一：去庫存-補庫存、去產能、出海加速。2022年農藥市場高庫存，2023年以去庫存為主，2024年補庫存疊加去產能，以價換量，提高市場占有率，最大化釋放產能，以降低生產成本。國際市場，倉庫前置，在海外設立農藥中轉倉，以快速搶占目標市場；國內市場，渠道扁平化，將有限的利潤讓利到終端用戶（制劑企業）。出口模式轉變，由單純的原藥貿易向制劑加工出口轉變加快，通過延長產業鏈提升生存空間。企業加速出海，有實力的企業通過海外布局登記證、建工廠，加速海外市場的渠道建設。

    趨勢二：底部盤整。傳統供應曲線拉平，原藥價格底部盤整以年為區間進行震蕩，不乏階段性機會；實力企業通過多元化優勢，穩市場來促進產能出清；外行業資本和技術快速進入，對傳統農藥企業形成降維打擊；產業鏈負反饋循環中，工藝、技術、工程配套等帶來成本優化，行業競爭加?。还┬枋Ш猓▋r權的轉移導致價格波動震蕩；國際形勢百年未有之大變局給未來行業增加新的不確定性。

    趨勢三：兩極分化。市場份額集中化速度加快，此輪競爭對各細分市場的頭部企業最有利，他們具備規?；瘍瀯?、資本雄厚和融資能力強，市場份額會進一步向頭部企業集中。行業注重高質量發展，從長期來看農化行業長期向好的趨勢不變，“內卷”迫使優秀企業勤練內功，追求高質量增長，技術創新帶來技術和規模提升，成本越來越低，然后不斷從低效率競爭對手中奪取市場份額，熬下來，并贏在最后。如有創新化合物和研發能力的企業會享受到專利產品壟斷帶來的紅利；有獨特證件資源、專業團隊、資金實力和服務能力的價值主導型企業能夠在“內卷”中堅持下來。

    趨勢四：風險驟增。產業格局重塑轉型期，產業鏈各環節均面臨機遇與挑戰。上游供應，高標準工廠的建設、原材料不確定性供應、項目投資風險倍增、無預期收益。下游需求，高標準工廠的建設、市場開發和登記投入成本大幅增加、流動資金受限。“沒有最低，只有更低”的價格戰，對于一線企業可以咬牙硬挺，但對很多二三線的企業而言，這可能不是盈虧線，而是生死線。熬得住王者，熬不住出局，此輪低迷行情持續時間預計遠比前幾輪要長，行業內對此已形成了統一的共識。優勝劣汰加速，跨行競爭者入局，生態閉環打造，不斷推動著行業的先入者前行，傳統授信賒銷等商業模式風險不斷增加，新思維、新模式是探索未來出路的唯一方法。

    趨勢五：創制突破。過去海外巨頭壟斷新藥的研發與市場，但近幾年中國農藥從加工升級到創造。登記證布局領先的企業更好地走向終端，創制藥復配帶動老產品用量提升。

    趨勢六：規范發展，科技創新。規范發展方面，如安全生產標準化：與高端制造、新型生產設備相結合的安全生產工藝和技術，如微通道反應、連續制造、液體化學等；政策方面需要注意委托加工、一證一品、套餐管理、網絡銷售等；創新方面如RNAi農藥、農藥晶型工程，農作物抗病蟲害轉基因技術等，智能、數字化營銷轉型、數據化精準營銷，納米技術引領劑型發展等，生物農藥增量，調結構、提質增效等都是未來的發展方向。

“輝隆五好”服務模式值得學習借鑒

    安徽輝隆集團農業發展有限責任公司陳偉經理指出，隨著種植者和渠道服務商老齡化不斷加劇，當前農資行業“不系統”“不專業”“不完整”“不聚焦”的問題也會越來越嚴重；靠農業自身來解決這個制約農業發展的瓶頸，需要更長的時間，難度也非常大；無論從糧食生產安全，還是農業產業升級角度考慮，解決農業服務的問題已迫在眉睫。農資行業需要落地新產品、農業新技術、新品種植規劃，傳統農業向現代農業轉型具有擔當的專業服務主體。

    農業發展是大勢所趨，2019—2024年，從2億到16億元的成長，顯示出農服發展具有巨大的市場潛力。在農資市場發展較卷的當下，如何與土地、與真正種植者增強粘性？安徽輝隆集團農業發展有限責任公司借助供銷社和輝隆股份多年深耕農資上下游的優勢，整合內外部資源，建設了八處現代農業綜合服務中心，探索形成了種得好、管得好、收得好、加工好、賣得好的“輝隆五好”服務模式。公司還發揮農服中心區域本地化優勢和輝隆肥料、農藥等農資優勢，嫁接優秀種子資源，探索實施種肥藥一體化的訂單種植、托管、農技培訓、飛防服務等綜合服務；利用前端農資訂單服務優勢和烘干、倉儲服務能力，將服務觸角向糧食購銷延伸，真正探索實踐了農業全產業鏈業務，真正把種植端和消費端有效銜接起來。

    作為整個現代農業綜合服務的排頭兵，安徽輝隆致力于打造中國最偉大的現代農業綜合服務商，從而助力中國農業全面轉型升級發展。

生物農藥發展潛力巨大、前景燦爛

    生物農藥是近年來我國農藥登記的熱點之一。據統計，截至2024年6月底，我國一共審批生物農藥登記1,899個，涉及144個活性成分，576家公司；77家企業獲得122個生物農藥原藥產品的生產許可，涉及66個活性成分。

    中國國際貿易促進委員會化工行業分會樊利強副主任根據目前生物農藥在全球的應用和市場前景進行了全面分析。樊副主任首先介紹了生物農藥在中歐美等國家和地區的基本情況，并從市場角度出發，放眼全球的同時，對歐盟、美國、巴西、印度、中國的情況也分別進行了介紹。從全球市場來看，生物農藥的市場市值在2022年已經達到37億美元，在2027年將有望達到51億美元；從不同的國家和地區來看，生物農藥的市值也都是在不斷增長的，特別地，中國的生物農藥市場在2027年有望達到4.02億美元。

    在取得發展的同時，對于生產企業來說，生物農藥目前還有不少的挑戰，比如說，生物農藥作用效果較慢、使用效果受環境影響較大、品牌化不強、研發和市場化結合不夠等問題。企業可以將后續的產品研發及市場布局的著眼點放在以上的問題上，努力實現破局。

    隨著全球對綠色農業和食品安全的重視，生物農藥的市場潛力巨大，有望在未來的農業科技領域扮演更加重要的角色，樊副主任希望未來能夠發揮專業化平臺的作用，助力生物農藥的高質量發展。

農藥制劑出口未來可期

    中國農藥行業面臨的主要困難和挑戰，如原藥產能嚴重過剩、國內制劑市場面臨天花板競爭、外企次新化合物代工業務從中國轉向印度等國家等，上海特賺信息科技有限公司高連華總經理認為：“立足制造，從原藥到制劑，從貿易到品牌”是中國農藥企業直接參與國際市場競爭的必由之路。

    從制劑市場發展來看，中國制劑出口增長趨勢明顯。自2020年開始，我國制劑出口已超過原藥，一方面是原藥市場競爭激烈，二是制劑這塊能更好地滿足下一個終端市場的需求。

    據統計，中國2024年1～9月出口農藥制劑前10有效成分為草甘膦、草甘膦異丙胺鹽、草銨膦、百草枯、草甘膦銨鹽、烯草酮、莠去津、2,4-滴二甲銨鹽、敵稗、百菌清；從全球最大農藥消費市場巴西來看，巴西2024年1～9月進口農藥制劑前10有效成分為草甘膦、草銨膦、吡蟲啉、代森錳鋅、烯草酮、2,4-滴、百菌清、乙酰甲胺磷、毒死蜱、蟲螨腈等。

    從全球農藥制劑增長重點及熱點產品來看，重點產品有大宗產品的差異化制劑及復配制劑（代森錳鋅52.5%+嘧菌酯3.75%+丙硫菌唑3.75% WG等），次新化合物（氯蟲苯甲酰胺10%+高效氯氟氰菊酯5% ZC等）；熱點產品有蟲螨腈（240 g/L SC等），高效氯氟氰菊酯（250 g/L CS，高效氯氟氰菊酯106 g/L+噻蟲嗪141 g/L SC，等），啶蟲脒（20% SP、25% SP等（巴西替代煙堿類殺蟲劑）），雙酰胺類殺蟲劑（氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺等），SDHI類殺菌劑（苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰胺等），選擇性除草劑（丙炔氟草胺、茚嗪氟草胺等）。

外企銷售已占中國市場1/3份額，中國企業仍需努力

    上海兩河匯農業科技有限公司策略分析總監季達義通過對我國農藥市場的深度調研，從經銷商層面用具體數字給大家展現了我國農藥市場銷售情況，包括各個作物和省份的實際用藥情況。

    研究數據表明，2023年整個經銷商出貨市場總金額為559.1億元，比2018年的462.45億元增長了20.9%。其中，2023年外企在我國的農藥市場份額占34.76%，與2018年相比提升了7.7%，市場影響力不斷增強。2018—2023年外企農藥銷售額增長率為55.3%，遠高于20.9%的總體市場增長率，主要得益于2020年6月～2021年12月的農藥漲價潮；而在后來國內農藥價格大跌時，由于外企品牌護城河的原因，也是繼續保持價格堅挺。

    從2023年各類作物農藥貢獻及占比來看，水稻、蔬菜和水果是農藥使用金額最高的3類作物，市場份額分別為23.35%、21.96%和19.5%。與2018年相比，水果、玉米、小麥的用藥市場銷售額均大幅度提升，3種作物的農藥市場份額均上漲3%以上，水果用藥上漲了40.8億元。2023年水稻和蔬菜的銷售額也略有上升，分別上漲了10.59億元和8.65億元，在用藥份額上下降2%以上。

    從2023年各大農藥生產企業所占市場份額來看，幾大跨國公司市場份額均在4%以上，先正達為8.94%，拜耳占6.38%，巴斯夫占4.53%，科迪華占4.32%。值得一提的是，我們國內的廣東中迅在2023年銷售額達41.4億元，占整個市場的銷售份額為7.40%。

    從2023年全國各省的農藥銷售來看，2023年全國農藥銷售額超過30億元的大省依次為云南、山東、江蘇、廣東、廣西和安徽；六省銷售總額約占全國的42.33%。對比各省經銷商2023年和2022的農藥銷售額發現，云南、廣西、安徽、河北、吉林等省份高速發展，市場金額增長均高于8%。預計2024年云南、安徽、四川/重慶、湖北、河北、吉林、陜西的增長會高于5%。

    從2023年各類農藥銷售來看，2023年殺菌劑銷售額約占33.1%，除草劑約占28.6%，殺蟲劑約占25.6%。植物營養約占10%，其中主要是生物刺激素和微肥。對比2018年，2023年殺菌劑占比上升0.69%，除草劑下降4.94%，殺蟲劑下降0.43%，植物營養上升3.89%。殺菌劑銷售額超過10億元的大省是云南、山東、江蘇、廣東和四川，除草劑超過10億元的大省是江蘇、安徽、湖北和黑龍江；殺蟲劑大省是云南、山東、廣東、廣西、湖南和新疆。其中，云南、山東和江蘇的殺菌劑比例均高于33%，江蘇的除草劑比例也高達38.52%。

信息來源：農藥市場信息新媒界