2024年，我國農藥市場整體需求維持低迷態勢，價格持續走低，成本壓力增大，整個農藥行業面臨前所未有的挑戰。然而，在這一系列不利因素的作用下，我國農藥市場也展現出了堅韌與活力，部分企業開始尋求轉型升級和差異化發展，以期在激烈的市場競爭中脫穎而出。

成本壓力增大，供需失衡顯著

    春耕備貨啟動后，市場信心回暖，詢盤與交投放量增加，但供需錯配導致市場分化。年中，市場持續盤整，受環保檢查、工藝改造等因素影響，部分產品供應緊張。傳統淡季期間，下游按需補貨，市場活躍度降低。盡管年末迎來“冬儲”期，但下游備貨積極性不高，國內外需求均偏弱。

    2024年一季度，農藥市場在下游剛需備貨的推動下顯得尤為活躍。市場在物流、春節備貨及啟動時機之間尋找平衡。然而，由于產品價格與庫存均處于歷史低位，上游成本壓力持續增大，導致市場價格出現混亂。1月份，原藥價格指數大幅下跌至79.37點，同比降幅高達36.5%，凸顯了市場供需關系的嚴重失衡。進入2月份，盡管詢盤活躍度有所增強，但價格指數仍繼續下滑至78.54點，87%的產品價格出現下跌，市場面臨巨大壓力。

    二季度，隨著春耕備貨的全面展開，市場信心逐漸穩固。詢盤與交易量顯著提升，草甘膦市場成交重心上移，整體市場氛圍熱烈，剛性需求驅動交易放量。盡管市場情緒有所回暖，但原藥價格指數仍延續下跌趨勢。產品走勢緊密跟隨用藥節奏和需求周期波動，渠道庫存則出現分化，市場以期貨排單為主。

    三季度，農藥市場進入傳統淡季，整體詢盤熱度有所回落，交易活動呈現分化態勢。國內終端市場積極消化前期庫存，下游制劑工廠按需進行補貨，而海外市場補庫存需求則呈現出差異性。中間體出口需求持續釋放，但市場整體仍在低位徘徊，呈現震蕩盤整格局。環保檢查導致部分產品開工率下降，加劇了市場供需錯配，使得部分產品供應緊張。

    四季度，雖然已至下游“冬儲”時間節點，但受多重因素影響，下游備貨積極性不高，國內農藥市場進入“休整期”，需求相對低迷，外貿需求也偏弱。截至2024年12月底，原藥價格指數報73.07點，同比下跌9.78%，65%的產品價格下跌。全年來看，農藥市場受季節變化、環保政策、國際形勢等多重因素影響，價格波動大，供需關系緊張，市場交投活躍度與價格走勢隨季節及需求變化而波動。

登記政策變革，低毒占據主導

    2024年，我國農藥行業面臨著產能嚴重過剩、需求復雜多變以及登記政策調整等多重挑戰。

    產能方面，行業產能過剩問題尤為突出。由于產能西遷、盲目投資以及搶奪專利臨期產品市場等因素，農藥產能持續擴張，而實際需求卻未能與之匹配。據統計，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節劑、衛生用藥等五大類農藥產能均嚴重過剩，產能利用率普遍偏低，在30%～60%之間徘徊。其中，除草劑產能利用率相對較高，但也僅達到58.1%。草甘膦、2,4-滴、莠去津等除草劑原藥產能居前，而殺蟲劑原藥和殺菌劑原藥方面，毒死蜱、乙酰甲胺磷、吡蟲啉以及百菌清、代森錳鋅等產品也位列產能前列。同時，行業投資熱點產品如草銨膦、精草銨膦等除草劑，以及氯蟲苯甲酰胺、啶蟲脒等殺蟲劑，丙硫菌唑、吡唑醚菌酯等殺菌劑，也面臨著產能過剩的風險。

    需求方面，盡管全球糧食供應鏈的不穩定促使農民增加對除草劑等農藥的使用，以提高農作物產量和品質，但這種需求增長并未能有效緩解供需失衡帶來的壓力。同時，全球經濟形勢的不確定性、地緣沖突以及極端天氣等因素也對草甘膦需求產生了負面影響。在供需失衡和需求增長乏力的雙重壓力下，草甘膦市場價格下行壓力明顯，2024年前三季度市場價格同比下降10%，部分企業利潤降幅超20%。

    農藥登記方面，2024年我國農藥行業也迎來了新的變化。2024年1～10月，我國新增農藥產品2,078個，其中大田用藥新增1,995個，衛生用藥新增83個。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑等各類農藥均有新增登記產品。同時，生物農藥的登記數量穩步增長，截至2024年10月底，有效登記狀態的生物農藥有效成分已達140個，產品數量超過2,000個。值得注意的是，今年批準登記的新農藥中，生物農藥占新農藥品種數量的50%，且均由國內企業自主或合作研發。此外，微毒、低毒農藥已成為登記主流，占比持續上升，2024年新登記農藥產品均為微毒或低毒。

出口持續擴張，國際地位提升

    2024年，我國農藥行業在全球市場的發展趨勢中展現出獨特的動態。這一年，我國農藥出口數量實現同比上升，盡管農藥價格持續下滑，導致利潤跌幅較大，但出口量占農藥產量的比重依然穩定在85%左右，彰顯出我國農藥產品在全球市場的強勁競爭力。

    具體來看，2024年前8個月我國農藥出口占比89%，滿足了世界農藥需求的六成以上。進入三季度，雖然出口量較二季度減少了5.40%，但出口金額卻增加了2.89%，為157.35億元，這被視為市場回暖的積極信號。原藥市場相對穩定，出口量和出口金額變化不大，而制劑市場則經歷了較大波動，出口量同比下滑9.44%，出口金額逆勢增長3.46%。

    在產品結構方面，除草劑繼續占據出口主導地位，殺蟲劑和殺菌劑也表現出較強的出口競爭力。值得一提的是，生物農藥等新型產品的出口份額逐漸提升，反映出我國農藥產業在技術創新和產品結構調整方面的積極進展。

    相比之下，我國農藥進口數量則相對較少。2024年前三季度，受國內產能提升和市場需求結構變化的影響，進口數量和進口金額均呈現同比下降趨勢。只是殺菌劑仍是我國進口的主要品種之一，反映出在某些特定領域的技術短板和市場需求缺口。除草劑和殺蟲劑等品種也有一定的進口量，以滿足國內市場的多樣化需求。總體來看，我國農藥行業在進出口方面展現出了穩健的發展態勢，為全球農藥市場的繁榮貢獻了中國力量。

市場需求回暖，農藥產量穩增

    2025年，我國農藥市場將呈現出一系列新的發展趨勢。在市場需求方面，預計將迎來逐步回暖的態勢。據業內預估，小麥、水稻、玉米、馬鈴薯、大豆、油菜等糧油作物重大病蟲害將呈重發態勢，發生面積預計達到34.5億畝次，較2024年和前幾年均值均有顯著增加。這將直接帶動農藥需求量的上升，尤其是對殺蟲劑、除草劑、殺菌劑以及生物農藥的需求將有所變化。其中，化學農藥使用量有望整體保持下降趨勢，但以除草劑上升和殺菌劑增長為主，殺蟲劑則繼續下降，生物農藥則略有上升。

    病蟲害防控方面，需特別關注小麥的“四病一蟲”、水稻的“三蟲三病”、玉米的“四蟲三病”以及馬鈴薯晚疫病、油菜菌核病、大豆根腐病等重要病蟲害。這些病蟲害的防控將直接關系到糧油作物的產量和質量，也將對農藥市場產生重要影響。

    隨著市場需求的回暖，農藥產量也有望保持穩定增長。這得益于農藥生產技術的不斷進步和生產效率的提升，使得農藥生產企業的產能得到進一步釋放。同時，行業環保政策的收緊將促使企業更加注重環保和安全生產，推動農藥產業向綠色化、可持續化方向發展。此外，我國農藥市場有望在四季度波動復蘇。出口方面，隨著全球農藥市場的逐步回暖和我國農藥產品競爭力的不斷提升，預計我國農藥出口量將繼續保持增長態勢。這將有助于提升我國農藥產品在全球市場的占有率和影響力。

    2024年，我國農藥行業在逆境中砥礪前行，低毒化、生物化趨勢顯著，出口市場亮點紛呈，國際影響力穩步攀升。2025年，伴隨著市場需求的溫和復蘇與產能的優化調整，我國農藥行業將步入更加穩健、綠色的發展軌道，續寫農業現代化的新篇章。

信息來源：中國農資傳媒