上周（11月16～23日），農藥市場整體保持相對偏弱，交投低迷，產品價格波動不大，穩定為主，市場觀望情緒較濃，上游廠家有一定的庫存，部分產品市場以消耗庫存為主；少數產品廠家開工低下，市場貨源偏緊，價格保持相對堅挺；部分產品市場需求極度疲軟，價格出現走弱的趨勢；當前上游生產商、渠道商以及下游終端保持謹慎策略，按需采購為主。       當前，國內用藥依舊處于“休整期”，“冬儲”意向不強，需求相對低迷；外貿需求偏弱，成交偏弱，未有啟動的跡象。由于國內外市場低迷，上游生產廠家產能沒有得到釋放。上周，全國植保會在安徽合肥召開，參展商以及參展人員相對往年增多，行業從業人員比較積極，都想通過此次會議了解當下農藥行情及后市走勢。 預計短期內大部分的產品穩定為主，波動不會太大。除草劑       92%乙草胺原藥價格下跌2,000元，至24,000元/噸。殺蟲劑       95%阿維菌素精粉價格上漲5,000元，至465,000元/噸；70%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥（簡稱“甲維鹽”） 上漲5,000元，至635,000元/噸。       96%聯苯菊酯原藥價格下跌2,000元，至128,000元/噸；97%螺螨酯原藥下跌2,000元，至138,000元/噸；97%乙酰甲胺磷原藥下跌2,000元，至40,000元/噸；98%乙酰甲胺磷原藥下跌2,000元，至41,000元/噸；95%馬拉硫磷原藥下跌1,000元，至32,000元/噸；90%馬拉硫磷原藥下跌1,000元，至31,000元/噸；97%噻嗪酮原藥下跌1,000元，至59,000元/噸；96%氯蟲苯甲酰胺原藥下跌5,000元，至215,000元/噸。殺菌劑       95%丙環唑原藥價格下跌1,000元，至76,000元/噸；97%戊唑醇原藥下跌500元，至46,500元/噸；95%氟環唑原藥下跌10,000元，至300,000元/噸；96%醚菌酯原藥下跌5,000元，至285,000元/噸；96%噻呋酰胺原藥下跌2,000元，至226,000元/噸；95%肟菌酯原藥下跌5,000元，至270,000元/噸。信息來源：農資導報農藥

    2024年的農藥市場因卷而亂，大家跟風式卷賽道，血拼式卷價格，瘋狂式卷營銷……這種內卷式惡性競爭，怎么破？11月23日，中國植保雙交會重磅分論壇之一——2024年第九屆農藥市場交流會在安徽合肥成功舉辦，本次會議以“創新引領、新質賦能、煥新市場”為主題，旨在建立起中國農藥市場交流、合作與高質量發展的長效機制，加強產業新質生產力的提升，攜手應對挑戰。    在中國植保雙交會期間，本次論壇傳遞釋放出更多農藥市場重要信號。    全國農技推廣服務中心病蟲害防治處郭永旺處長代表主辦單位致辭時表示，近年來受種植業結構調整，耕作制度變化和異常氣候等因素的影響，病蟲害發生的形勢更加嚴峻，對國家糧食安全構成嚴重威脅。我們植物保護工作作為重要的防災減災手段，在保證糧食安全方面發揮著屏障和衛士的作用。而在植保工作中，作為農業投入品的農藥是不可替代的，且在防災減災和增產提質中發揮了重要作用。在國內農藥市場方面，還是在沿用傳統的農藥營銷模式為主，農藥經營門店仍是指導農戶用藥的主體。隨著我國提出綠色高質量發展的目標，需要農藥市場也及時進行轉變，從科技創新、產品創新、服務模式、產品質量等方面考慮，如何把農藥市場做好，讓農民產出優質的農產品，讓農藥經銷商和零售商有生存的空間，讓農藥企業有創新的動力，最終實現我國農藥產業高質量發展。    下一步全國農技中心將圍繞重大病蟲害的防控開展以下工作：一是從高效低風險的農藥入手，分作物、分區域評選出綠色防控農藥產品，從選藥成本、安全性等方面進行綜合評價；二是從非化學投入品入手，建立非化學投入品的評價指標和評價方法；三是組裝集成經濟有效、輕簡化的節本增效的綠色防控技術，從種子處理、除草、病蟲害協同防治、提質生產一體化方面實現突破；四是推進綠色防控與統防統治技術的集成與大面積應用，建立由我們的防治組織、新型經營主體等廣泛參與的綠色防控投入品的評價機制和應用模式。    作為本次會議的策劃和籌辦單位，《農藥市場信息》傳媒總編顧旭東致辭時表示，今年以來，由于面臨來自國內外不景氣的經濟環境和更為復雜多變的形勢，我們農藥行業也面臨著更大的壓力和挑戰。但整體來說，行業總體仍然保持平穩的運行態勢，行業轉型升級和高質量發展也不斷取得新的進展。為順應中國農藥行業綠色高質量發展和新質生產力提升的新形勢新要求，深化農藥行業上下游的交流與合作，更好地應對行業發展面臨的新情況、新危機、新挑戰，特召開本次會議，從而與中國植保雙交會攜手為中國農藥市場繁榮發展做出新的更大貢獻。網銷農藥將遇“緊箍咒”    農業農村部農藥檢定所劉紹仁副總農藝師和大家交流了當前農藥市場管理的幾個新的熱點問題。    從互聯網經營農藥的監管來看，互聯網經營農藥的質量與秩序有待提高，互聯網經營體現農藥的特殊性需要加強，互聯網經營產品的全國流通增加了部分特殊管理政策實施的難度，現有農藥經營管理規定未充分反映互聯網經營的特點。有關互聯網經營的投訴舉報多，地方管理部門、有關部門、農藥行業呼吁加強農藥互聯網經營管理。劉紹仁副總農藝師提醒大家網售農藥一定要注意質量，一旦需要維權，互聯網經營比線下銷售更好溯源，因為互聯網平臺保存了農藥互聯網經營者在網上交易的完整信息。    從生產日期看農藥可追溯管理來看，網購農藥還需注意產品生產日期，因為相關部門通過互聯網經營農藥專項監管時發現，少數產品的生產日期存在問題。與其他行業處理過期產品的差異：超過質量保證期的產品，不得銷售，執法時按劣質農藥論處。與普通商品明顯不同，銷毀超過質量保證期的農藥，應按危險廢物管理，處理成本比農藥正品價格可能還高。生產日期屬于標簽的一類，劉紹仁副總農藝師建議完善二維碼生產日期標注要求，強化二維碼及追溯網址信息的監管。    從外觀或劑型不符產品的監管來看，導致這個問題產生的原因：一是加工技術或工藝不佳或產品配方有問題，二是企業的故意違規行為，三是檢測標準有問題。此外，劉紹仁副總農藝師特別提出，氰氟草酯油懸浮劑是全行業需要重點關注的問題。    從經營者下鄉銷售農藥的監管來看，《農藥經營許可管理辦法》第十二條 農藥經營許可證應當載明許可證編號、經營者名稱、住所、營業場所、倉儲場所、經營范圍、有效期、法定代表人（負責人）、統一社會信用代碼等事項。《農藥經營許可管理辦法》第十四條 經營范圍增加限制使用農藥或者營業場所、倉儲場所地址發生變更的，應當按照本辦法的規定重新申請農藥經營許可證。否則屬于無證經營。《農藥經營許可管理辦法》第十九條 有下列情形之一的，不需要取得農藥經營許可證：（一）專門經營衛生用農藥的；（二）農藥經營者在發證機關管轄的行政區域內設立分支機構的；（三）農藥生產企業在其生產場所范圍內銷售本企業生產的農藥，或者向農藥經營者直接銷售本企業生產農藥的。最后，劉紹仁副總農藝師提醒農藥經營者一定要加強法律學習，避免戴上“農資忽悠團”的帽子。高質量發展成大勢所趨    當前農藥行業整體發展態勢良好，主要體現在：生產能力穩步提升，綠色發展取得實效，產品結構加速優化，經營使用更趨規范，研發創新持續推進。農藥屬于長周期的剛需產業，但是受當前世界政治經濟形勢仍然復雜嚴峻，不穩定和不確定性因素明顯增加；產能過剩問題和研發創新能力不足已成為困擾行業和企業健康可持續發展的突出問題；此外，隨著全球經濟下行壓力持續加大，國際生產布局也發生了調整。    2023年農藥行業營收和利潤30多年來首次出現雙下滑，進入2024年企業更為艱難，農藥產品價格出現斷崖式下跌，市場內卷加劇，出現極少數企業停產狀態，大部分企業處于減產量、減品種以維持生產運轉。針對大家關注的內卷問題，如何在新一輪的競爭中取勝？中國農藥工業協會產業發展部畢超副主任提出，綠色提升非常重要。在農藥品種選擇方面，要生產更多高效低風險農藥，替換抗性強、藥效差、風險高的品種；在農藥原藥生產方面，做到工藝先進、成本低、能耗低、“三廢”少、產品質量優異，綠色制造、智能制造等；在農藥制劑加工方面，注意劑型的高效化、綠色化、無害化，以及制劑加工的智能化；從農藥銷售經營角度，做到規模化、專業化、社會化的技物結合；從農藥使用角度，要做到減量化和專業化。2025年農藥市場將會好轉    在我國，由于農藥原藥行業價值鏈比較短，因此其競爭格局也比較激烈。中農立華生物科技股份有限公司任永志經理結合多年原藥采購經驗和大數據匯總，跟蹤2024年整體行業周期性變化，對國內原藥產品進行價格指導和市場行情分析，為行業人士提供了專業化的數據分析，也為企業生產投入提供了及時有效的參考。    據中農立華農藥價格指數，跟蹤上百個原藥品種，同比去年66%品種下跌，環比上月71%品種持平，僅有10%品種上漲。    對于2025年的原藥市場，任經理判斷發展趨勢如下：    趨勢一：去庫存-補庫存、去產能、出海加速。2022年農藥市場高庫存，2023年以去庫存為主，2024年補庫存疊加去產能，以價換量，提高市場占有率，最大化釋放產能，以降低生產成本。國際市場，倉庫前置，在海外設立農藥中轉倉，以快速搶占目標市場；國內市場，渠道扁平化，將有限的利潤讓利到終端用戶（制劑企業）。出口模式轉變，由單純的原藥貿易向制劑加工出口轉變加快，通過延長產業鏈提升生存空間。企業加速出海，有實力的企業通過海外布局登記證、建工廠，加速海外市場的渠道建設。    趨勢二：底部盤整。傳統供應曲線拉平，原藥價格底部盤整以年為區間進行震蕩，不乏階段性機會；實力企業通過多元化優勢，穩市場來促進產能出清；外行業資本和技術快速進入，對傳統農藥企業形成降維打擊；產業鏈負反饋循環中，工藝、技術、工程配套等帶來成本優化，行業競爭加劇；供需失衡，定價權的轉移導致價格波動震蕩；國際形勢百年未有之大變局給未來行業增加新的不確定性。    趨勢三：兩極分化。市場份額集中化速度加快，此輪競爭對各細分市場的頭部企業最有利，他們具備規模化優勢、資本雄厚和融資能力強，市場份額會進一步向頭部企業集中。行業注重高質量發展，從長期來看農化行業長期向好的趨勢不變，“內卷”迫使優秀企業勤練內功，追求高質量增長，技術創新帶來技術和規模提升，成本越來越低，然后不斷從低效率競爭對手中奪取市場份額，熬下來，并贏在最后。如有創新化合物和研發能力的企業會享受到專利產品壟斷帶來的紅利；有獨特證件資源、專業團隊、資金實力和服務能力的價值主導型企業能夠在“內卷”中堅持下來。    趨勢四：風險驟增。產業格局重塑轉型期，產業鏈各環節均面臨機遇與挑戰。上游供應，高標準工廠的建設、原材料不確定性供應、項目投資風險倍增、無預期收益。下游需求，高標準工廠的建設、市場開發和登記投入成本大幅增加、流動資金受限。“沒有最低，只有更低”的價格戰，對于一線企業可以咬牙硬挺，但對很多二三線的企業而言，這可能不是盈虧線，而是生死線。熬得住王者，熬不住出局，此輪低迷行情持續時間預計遠比前幾輪要長，行業內對此已形成了統一的共識。優勝劣汰加速，跨行競爭者入局，生態閉環打造，不斷推動著行業的先入者前行，傳統授信賒銷等商業模式風險不斷增加，新思維、新模式是探索未來出路的唯一方法。    趨勢五：創制突破。過去海外巨頭壟斷新藥的研發與市場，但近幾年中國農藥從加工升級到創造。登記證布局領先的企業更好地走向終端，創制藥復配帶動老產品用量提升。    趨勢六：規范發展，科技創新。規范發展方面，如安全生產標準化：與高端制造、新型生產設備相結合的安全生產工藝和技術，如微通道反應、連續制造、液體化學等；政策方面需要注意委托加工、一證一品、套餐管理、網絡銷售等；創新方面如RNAi農藥、農藥晶型工程，農作物抗病蟲害轉基因技術等，智能、數字化營銷轉型、數據化精準營銷，納米技術引領劑型發展等，生物農藥增量，調結構、提質增效等都是未來的發展方向。“輝隆五好”服務模式值得學習借鑒    安徽輝隆集團農業發展有限責任公司陳偉經理指出，隨著種植者和渠道服務商老齡化不斷加劇，當前農資行業“不系統”“不專業”“不完整”“不聚焦”的問題也會越來越嚴重；靠農業自身來解決這個制約農業發展的瓶頸，需要更長的時間，難度也非常大；無論從糧食生產安全，還是農業產業升級角度考慮，解決農業服務的問題已迫在眉睫。農資行業需要落地新產品、農業新技術、新品種植規劃，傳統農業向現代農業轉型具有擔當的專業服務主體。    農業發展是大勢所趨，2019—2024年，從2億到16億元的成長，顯示出農服發展具有巨大的市場潛力。在農資市場發展較卷的當下，如何與土地、與真正種植者增強粘性？安徽輝隆集團農業發展有限責任公司借助供銷社和輝隆股份多年深耕農資上下游的優勢，整合內外部資源，建設了八處現代農業綜合服務中心，探索形成了種得好、管得好、收得好、加工好、賣得好的“輝隆五好”服務模式。公司還發揮農服中心區域本地化優勢和輝隆肥料、農藥等農資優勢，嫁接優秀種子資源，探索實施種肥藥一體化的訂單種植、托管、農技培訓、飛防服務等綜合服務；利用前端農資訂單服務優勢和烘干、倉儲服務能力，將服務觸角向糧食購銷延伸，真正探索實踐了農業全產業鏈業務，真正把種植端和消費端有效銜接起來。    作為整個現代農業綜合服務的排頭兵，安徽輝隆致力于打造中國最偉大的現代農業綜合服務商，從而助力中國農業全面轉型升級發展。生物農藥發展潛力巨大、前景燦爛    生物農藥是近年來我國農藥登記的熱點之一。據統計，截至2024年6月底，我國一共審批生物農藥登記1,899個，涉及144個活性成分，576家公司；77家企業獲得122個生物農藥原藥產品的生產許可，涉及66個活性成分。    中國國際貿易促進委員會化工行業分會樊利強副主任根據目前生物農藥在全球的應用和市場前景進行了全面分析。樊副主任首先介紹了生物農藥在中歐美等國家和地區的基本情況，并從市場角度出發，放眼全球的同時，對歐盟、美國、巴西、印度、中國的情況也分別進行了介紹。從全球市場來看，生物農藥的市場市值在2022年已經達到37億美元，在2027年將有望達到51億美元；從不同的國家和地區來看，生物農藥的市值也都是在不斷增長的，特別地，中國的生物農藥市場在2027年有望達到4.02億美元。    在取得發展的同時，對于生產企業來說，生物農藥目前還有不少的挑戰，比如說，生物農藥作用效果較慢、使用效果受環境影響較大、品牌化不強、研發和市場化結合不夠等問題。企業可以將后續的產品研發及市場布局的著眼點放在以上的問題上，努力實現破局。    隨著全球對綠色農業和食品安全的重視，生物農藥的市場潛力巨大，有望在未來的農業科技領域扮演更加重要的角色，樊副主任希望未來能夠發揮專業化平臺的作用，助力生物農藥的高質量發展。農藥制劑出口未來可期    中國農藥行業面臨的主要困難和挑戰，如原藥產能嚴重過剩、國內制劑市場面臨天花板競爭、外企次新化合物代工業務從中國轉向印度等國家等，上海特賺信息科技有限公司高連華總經理認為：“立足制造，從原藥到制劑，從貿易到品牌”是中國農藥企業直接參與國際市場競爭的必由之路。    從制劑市場發展來看，中國制劑出口增長趨勢明顯。自2020年開始，我國制劑出口已超過原藥，一方面是原藥市場競爭激烈，二是制劑這塊能更好地滿足下一個終端市場的需求。    據統計，中國2024年1～9月出口農藥制劑前10有效成分為草甘膦、草甘膦異丙胺鹽、草銨膦、百草枯、草甘膦銨鹽、烯草酮、莠去津、2,4-滴二甲銨鹽、敵稗、百菌清；從全球最大農藥消費市場巴西來看，巴西2024年1～9月進口農藥制劑前10有效成分為草甘膦、草銨膦、吡蟲啉、代森錳鋅、烯草酮、2,4-滴、百菌清、乙酰甲胺磷、毒死蜱、蟲螨腈等。    從全球農藥制劑增長重點及熱點產品來看，重點產品有大宗產品的差異化制劑及復配制劑（代森錳鋅52.5%+嘧菌酯3.75%+丙硫菌唑3.75% WG等），次新化合物（氯蟲苯甲酰胺10%+高效氯氟氰菊酯5% ZC等）；熱點產品有蟲螨腈（240 g/L SC等），高效氯氟氰菊酯（250 g/L CS，高效氯氟氰菊酯106 g/L+噻蟲嗪141 g/L SC，等），啶蟲脒（20% SP、25% SP等（巴西替代煙堿類殺蟲劑）），雙酰胺類殺蟲劑（氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺等），SDHI類殺菌劑（苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰胺等），選擇性除草劑（丙炔氟草胺、茚嗪氟草胺等）。外企銷售已占中國市場1/3份額，中國企業仍需努力    上海兩河匯農業科技有限公司策略分析總監季達義通過對我國農藥市場的深度調研，從經銷商層面用具體數字給大家展現了我國農藥市場銷售情況，包括各個作物和省份的實際用藥情況。    研究數據表明，2023年整個經銷商出貨市場總金額為559.1億元，比2018年的462.45億元增長了20.9%。其中，2023年外企在我國的農藥市場份額占34.76%，與2018年相比提升了7.7%，市場影響力不斷增強。2018—2023年外企農藥銷售額增長率為55.3%，遠高于20.9%的總體市場增長率，主要得益于2020年6月～2021年12月的農藥漲價潮；而在后來國內農藥價格大跌時，由于外企品牌護城河的原因，也是繼續保持價格堅挺。    從2023年各類作物農藥貢獻及占比來看，水稻、蔬菜和水果是農藥使用金額最高的3類作物，市場份額分別為23.35%、21.96%和19.5%。與2018年相比，水果、玉米、小麥的用藥市場銷售額均大幅度提升，3種作物的農藥市場份額均上漲3%以上，水果用藥上漲了40.8億元。2023年水稻和蔬菜的銷售額也略有上升，分別上漲了10.59億元和8.65億元，在用藥份額上下降2%以上。    從2023年各大農藥生產企業所占市場份額來看，幾大跨國公司市場份額均在4%以上，先正達為8.94%，拜耳占6.38%，巴斯夫占4.53%，科迪華占4.32%。值得一提的是，我們國內的廣東中迅在2023年銷售額達41.4億元，占整個市場的銷售份額為7.40%。    從2023年全國各省的農藥銷售來看，2023年全國農藥銷售額超過30億元的大省依次為云南、山東、江蘇、廣東、廣西和安徽；六省銷售總額約占全國的42.33%。對比各省經銷商2023年和2022的農藥銷售額發現，云南、廣西、安徽、河北、吉林等省份高速發展，市場金額增長均高于8%。預計2024年云南、安徽、四川/重慶、湖北、河北、吉林、陜西的增長會高于5%。    從2023年各類農藥銷售來看，2023年殺菌劑銷售額約占33.1%，除草劑約占28.6%，殺蟲劑約占25.6%。植物營養約占10%，其中主要是生物刺激素和微肥。對比2018年，2023年殺菌劑占比上升0.69%，除草劑下降4.94%，殺蟲劑下降0.43%，植物營養上升3.89%。殺菌劑銷售額超過10億元的大省是云南、山東、江蘇、廣東和四川，除草劑超過10億元的大省是江蘇、安徽、湖北和黑龍江；殺蟲劑大省是云南、山東、廣東、廣西、湖南和新疆。其中，云南、山東和江蘇的殺菌劑比例均高于33%，江蘇的除草劑比例也高達38.52%。信息來源：農藥市場信息新媒界

2021、2022連續兩年農藥價格上揚，行業還處于熱火朝天的夏季，2023年農藥價格陡然下跌，一下子又滑進了冬天，現在仍然不能確定是初冬、嚴冬或者暮冬，農藥人倍受煎熬。農藥行業怎么走？特別是企業如何應對，很難一下子說清楚，我們所能夠做的是從整個國民經濟行業發展的廣闊視角，分析梳理農藥市場競爭的要素，導引出微觀企業可能采取的戰略和策略，具體到單個企業如何做，則需要根據自身情況作出決策。1  農藥市場特點論1.1  需求需求是市場的起點，談市場必須談需求，分析行業也必須以需求為起點，農藥的主體需求來自于農業。農業是基礎性產業，是人民的飯碗之所在，是國家存在和發展的根基，“保飯碗保根基”決定了對農藥的需求總體穩定。農藥行業既不會可有可無，走向沒落，也不會較快成長，更不會爆發式增長，而是穩定發展。需求穩定是總體上來說的，分品種的子行業需求可能會有很大變化。農業雖然古老，但歷久彌新，新技術、新工藝、新方法、新器械、新的種植方式都在不斷發展和進步，勞動力短缺、抗性農藥替代等新要求，需要農藥產品不斷推陳出新。對農藥的需求是“剛需”，主基調是“穩”，市場容量基本穩定，一旦市場供給出現變動，將會帶動價格更快變動，價格的供給彈性明顯；輔基調是“變”，適應新要求需要不斷推出新產品，但這種“變”是漸變而不是劇變，更不會出現顛覆性的變化。1.2  供給供給與需求是市場的兩側，談需求必須談供給。一般說來，在市場經濟體制下，供給不足不是問題，發現了市場缺口，資本為了自身的利益，會不遺余力地擴大規模加速生產，馬上填平市場缺口直至供給過剩，供給過剩才是真正的問題。看看現實的情況。一是供給端已經嚴重過剩。本來，需求穩定的市場，企業家的預期比較明確，不會輕易大幅增加產能擴大供給。2021、2022年出于對新冠疫情、俄烏沖突的擔憂，銷售商加速存貨，連續兩年農藥價格高位運行，原本這只是市場運行中暫時性現象，但卻使得生產商誤以為市場存在巨大的需求，因此紛紛上產能擴規模。據報道，“十四·五”前3年（2021年1月1日至2023年9月30日），農藥行業生產性項目投資額分別為165.18億、150.74億、319.05億元，呈現大幅增長態勢，這些新增生產性投資將不斷釋放產能。二是國際競爭者的產能擴張。受地緣政治影響，跨國公司特別是歐美企業調整其供應鏈戰略，印度等國農藥產能快速提升，國內出口受限，更加劇了國內產能過剩。三是滿足農業新要求需要“新供給”。“新供給”之所以仍然被稱之為“新”，是因為原有技術、知識、工藝或資金投入不足，需要企業家的戰略眼光，需要潛心調研、集中攻關，加強研發，需要大把的錢去投入，需要改變“模仿”“仿制”的路徑依賴。農藥行業競爭的重點如果不是在提供“新供給”上下功夫，而是仍然在常規供給上拼價格拼規模，搞內卷式競爭，是不可能健康發展的。1.3  經濟周期市場有周期，每過幾年或十來年總會經歷繁榮、衰退、蕭條和復蘇等4個階段，政府的有效干預盡管可能減弱周期的振幅，但并不能消滅周期，農藥行業作為社會經濟的組成部分，也不可能脫離經濟大周期的影響。我們需要重點關注的是，除了經濟大周期之外，農藥行業獨立運行的小周期。2021、2022年無疑是農藥行業繁榮期，2023年行業下行，要經過多長時間才能進入復蘇？這個很難回答，但我們可以從邏輯上去分析。引起這次下行的關鍵因素是庫存增加和產能過剩，解決了庫存和產能過剩問題，行業自然就會復蘇。一是解決庫存問題比較容易。農藥質量保證期一般也就兩年，兩年內庫存農藥產品會自動失效。這一方面給了經銷商急于出貨降價出售的壓力，使市場價格急劇下跌；另一方面，也為去庫存減輕了負擔，有利于市場自然修復。不會像鋼鐵、煤炭等保質期長的產品，市場價格太低，寧肯壓庫待價而沽，行業去庫存非常緩慢。二是產能過剩問題非常復雜。一些小的制劑企業投資不太大，緊盯市場安排生產，產品銷路好有錢賺，加大生產，產品銷路不好甚至虧本，馬上壓縮生產線，這類企業產能彈性空間大，調節產能并不是特別困難。原藥和中間體產能投資巨大、工藝復雜、維修維護費用高，停產或轉產代價極大，幾乎意味著全盤皆輸，所以一旦投產，主動撤出的可能性極小，只能在行業內“卷”，直至最后“卷”到大家都無力再“卷”才算消停。這個過程相對漫長而且殘酷。部分企業會因為生產規模小、成本高出社會生產成本、缺乏特色或資金鏈斷裂被迫退出農藥生產領域，還有一部分被優質企業兼并重組。三是農藥行業復蘇時間還與經濟大周期直接相關。農藥中間體能作為醫藥、化工材料中間體，如果整個社會經濟形勢好，個別生產中間體的企業也可能轉而為醫藥、化工服務，從而有利于農藥行業復蘇。我們總體判斷，這次農藥行業下行正是農藥行業自身小周期疊加社會經濟大周期導致的綜合結果，形勢非常嚴峻，農藥行業復蘇既要看去庫存特別是去產能情況，也要看整個社會經濟復蘇情況，短期內難以較大改觀。1.4  行業細分度農作物種類繁多、病蟲草害種類繁多，不同靶標需要不同的農藥品種，農藥是高度細分的行業。目前我國農藥市場上有700多個有效成分、45,000多個在有效登記狀態的產品。另外，受農業生產區域性特點的影響，農藥市場也有一定的區域性，一家或幾家大型企業很難贏家通吃，實現市場壟斷。對比家用汽車行業，無論是高端或低端汽車，大家在功能和效用上并無根本差別，只是配置程度和舒適度不同，這種行業的特點是市場競爭異常激烈，大家拼價格拼宣傳拼規模效應，比拼的結果是市場資源向優勢龍頭企業集中，出現市場寡頭企業。目前我國農藥生產企業1,700家左右，相對于總產值而言，行業集中度低，這正是農藥行業細分度高的必然結果，不僅如此，高細分度的農藥行業還為市場競爭提供了多種戰略選擇，大家不必都集中到一個賽道上比拼。1.5  關聯行業農藥行業上游要從石化行業取得原材料。化工是發展成熟的國家基礎性行業，周期性明顯，價格波動大，環保要求高，石化原材料的供求情況會快速傳導到農藥行業，引發農藥原藥價格波動。農藥生產環節需要消耗大量的電力，用電價格也將直接傳導到農藥行業。近幾年一些原藥生產企業西遷，原材料價格低、電價低都是考慮因素。下游緊密聯系農業，農業種植結構、復種指數、病蟲草害發生情況影響到對農藥需求總量和需求結構。農業收成好，農民對農藥價格包容度高，即使農藥價格高一些，農民也能接受；反之，如果農業行情不好，農民對農藥價格信號就比較敏感，更注重選擇低價農藥，這在小宗作物上表現尤為明顯。從這點上說，農藥也是靠天吃飯的行業。1.6  新進入門檻或稱護城河如果把一個行業看成一座城池，進入門檻可以看成護城河，城池沒有護城河或者護城河既窄又淺，新進入者源源不斷，行業競爭就會尤為激烈；行業護城河既深又寬，外部進入就沒那么容易，行業競爭主要局限于圈內人競爭，競爭對手明明白白，知根知底，競爭的可預見性高、競爭的烈度就會下降。農藥行業的護城河具有一定深度，表現在：農藥原藥生產需要較大資金和技術投入，科技創新更是需要技術和知識積累，新進入企業必須進入省級化工園區、對環保設施有著嚴格要求，農藥生產經營需要獲得政府部門頒發的許可證，新品上市前必須由具有資格條件的農藥試驗單位進行小區試驗，然后接受國家農藥登記評審機構評審。護城河為新進入者設置了進入障礙，但任何護城河都是相對的，只要有較高的行業利潤差存在，就不可能完全阻止或嚇退新進入者。2021、2022年農藥價格飆升，就引得一些外部企業轉而投資農藥生產。1.7  用戶粘性用戶粘性是指客戶對產品的忠誠度，用戶粘性強的產品即使遇到產品小幅提價或外界環境的一定變化用戶仍然選擇該產品。用戶對農藥產品本身并沒有表現出更多忠誠度，同一種成分的產品，功用和作用相同，產品質量也差不太多，買誰的不是買，主要看誰的價格低，大企業的產品質量穩定性強一些，可以給出略高的溢價，但溢價幅度有限。相反，客戶對產品服務卻呈現出更高的忠誠度，畢竟農藥產品不同于一般商品，使用過程復雜，一般小農戶特別是以老弱為主體的農戶，依據農藥使用說明書自己施藥并不是件容易的事，所以對產品售后服務的依賴更為強烈，服務做得好產品價格高一些也沒大關系，用戶更多的不是對產品本身的粘性，而是產品服務的粘性。2  農藥市場競爭戰略論商場如戰場。三國時諸葛亮出山伊始，獻上《隆中對》，分析了各路諸侯的優勢劣勢，向劉備提出了聯孫（孫權）抗曹（曹操），西取巴蜀的戰略，終助劉備成三國鼎立之勢。《隆中對》的核心啟示是什么？一是戰略太重要了。《隆中對》提出之前，小軍閥劉備沒有戰略可言，只能是跟在大軍閥之后打秋風，辛苦玩命混了多年，也僅有幾千人的疲憊之師，連立足之地都沒有；有了隆中戰略，劉備的疲憊之師目標明確再不像無頭蒼蠅亂打亂撞，終成大業。二是尋找市場洼地發揮自身優勢。諸葛亮分析巴蜀之地國主暗弱是市場洼地，劉備帝室之胄，信義著于四海、思賢若渴是自身優勢，所以要把戰略重點放在西取巴蜀上。企業經營的實質就是把相關的人、財、物聚攏起來，通過一系列組織管理活動，生產出社會需要的商品和服務，回籠成本和利潤，但是能夠生產出同樣產品和服務的企業很多，每個企業都只能發揮比較優勢，選擇適合自己的戰略，最適合干什么就干什么。企業戰略管理之父邁克爾·波特在《競爭戰略》中提出了3種通用競爭戰略，需要認真分析和研究。2.1  總成本領先戰略成本足夠低才能支撐低價格，總成本領先戰略的總體思路是企業積極建立大規模高效設施，嚴格控制生產成本和管理費用，力圖最大限度地壓低總成本，通過低成本在企業競爭中占據優勢。總成本領先戰略有3個主要措施：一是通過擴大生產規模取得規模效益。生產規模大，分攤到單個產品上的固定成本和管理費用就低，這非常好理解。但是必須指出的是，這里生產的產品必須能夠銷售出去，如果賣不出去轉化不成商品，只能造成浪費，根本就不可能實現總成本領先。近幾年，個別農藥企業的投入產能動輒接近全國需求甚至全球需求，這是非常不明智的，其一農藥需求存在著天花板，超過有效需求的供給只能是無效產能；其二國家有反壟斷法在，不可能讓某家企業壟斷市場，其他企業也肯定會占有一定市場份額。兩方面原因決定了這些新增產能中有一部分是無效產能，發揮不了分擔成本的作用，只能造成浪費。二是嚴格控制生產要素成本。現在一些農藥企業往西部搬遷，部分原因就是看中了西部能源價格低、地價低、靠近化工基地石化原材料進價低的優勢。另外一些企業搞全產業鏈，力圖減少內部交易成本，把整個產業鏈的利潤吃干榨盡，其采取的仍然是總成本領先戰略。三是嚴格控制管理費用。如采取扁平化管理，優化管理層級和管理方式，提升管理效率。總成本領先戰略一般適用于子行業的頭部企業，中小企業由于市場份額不大，總銷售規模受限，難以做到總成本領先。2.2  差異化戰略鑒于市場份額和生產規模，一些企業不再追求總成本領先，而是注重“差異”，企業通過提供獨特的產品和服務，與其他企業表現出明顯“差別”，實現“你打你的、我打我的”，由于與其他企業產品存在“差別”，用戶無法直接比較價格，價格容忍度相對高些。農藥行業采取差異化戰略具有獨特優勢。行業細分度高，具有相當多不同功能的產品，這是采取差異化戰略的“天時”；由于種植結構、氣候環境不同導致了農藥品種具有一定地域性，這是采取差異化戰略的“地利”；如果再能做到“人和”，即企業決策層很好地理解行業競爭格局，了解競爭對手和自身優勢，著力扶持自己的優勢產品，搞好上下游關系，打造強勢品牌，企業在行業中必會有一席之地。2.3  集中戰略總成本領先戰略和差異化戰略是在全行業范圍內實現目標，而集中戰略則是為特定目標群體和目標區域而設定。中小企業面向整個市場實力不足，則把伸出去的拳頭縮回來，改四面出擊為重點進攻，變廣建游擊區為重點建根據地。譬如有的企業專注單品種水果的病蟲害防治用藥，有的專注種子包衣用藥，有的專注某個區域作為重點市場。在市場中選擇一個小切口，圍繞小切口持續努力，逐漸積累知識和技術，深挖護城河，拉開與競爭對手的差距，讓競爭對手望而生畏。實施集中戰略需要堅持和定力，一是要在集中領域持續不斷地投入，增加技術和知識積累，后來的競爭對手想做也做不到；二是能夠抵制多元化誘惑，不屬于我的錢不去賺，屬于你的錢我決不羨慕，屬于我的錢必須拿到。2.4  退出戰略邁克爾·波特在《競爭戰略》中沒有提出“退出戰略”，之所以把“退出”作為一個戰略提出，主要是基于產能嚴重過剩的現實。從本質上講，產能過剩就像一個公共池塘中只能養100條魚，現在養了200條甚至更多，放任不管自由競爭，強壯的魚可能存活下來，弱小的魚只能慢慢餓死。現在有個魚主人感覺到自己的魚不夠強壯，可能會死掉變得一文不值，于是把自己的魚撈出來拿到集市上賣掉。這位魚主人可能沒賺到錢甚至虧本了，但是放任不管只能虧得更多。把自己弱小的魚及時賣掉，這在競爭戰略上講就是退出戰略，從投資上講就是及時止損。據傳，鋼鐵大王卡耐基曾并購了一家鋼鐵廠，派一位得力助手去擔任廠長，臨行前這位廠長問：“您希望我去了以后怎么做？”卡耐基認真地告訴他：“派你去這家工廠任廠長的主要任務，就是盡快把這家工廠關掉。”在產能嚴重過剩時期，主動退出也不失為明智選擇。《孫子兵法》云：“用兵之法，十則圍之，五則攻之，倍則分之，敵則能戰之，少則能逃之，不若則能避之。故小敵之堅，大敵之擒也。”明明很弱小，打不過偏要硬打，只能是強敵的俘虜。農藥行業產能嚴重過剩，總會有企業被迫要退出來。弱小的企業需要全面審視有無拳頭產品和核心競爭力，若無，及時退出也可能是最優選項，拖得越久，損失越大。2.5  選擇適合自己的戰略一個企業可能具有多種優勢和多種選擇，但在具體制定戰略時，只能選擇最適合自己的戰略，選擇最能發揮自身優勢最有前景的發展方向。這就像成熟女孩找對象，可以有很多優質男孩做后備，但最終選擇時只能綜合平衡、統籌考慮，選擇一個最適合自己的男孩。這個男孩可能不是最優秀，但誠實、體貼，是具有穩定工作的暖男，適合同自己過日子。也有高富帥的男孩，但是輕浮、花心，這樣的男孩難以與自己終生相伴，是萬萬選不得的。戰略選擇上沒有最優，只有最適合自己的次優。3  農藥市場競爭策略論有了戰略還必須有明確的策略，戰略選擇的側重點是“干什么”，策略選擇的側重點是“怎么干”？3.1  選好細微賽道農藥是高度細分的行業，包含有若干細分賽道，農藥行業整體產能過剩，并不代表細分賽道都過剩，有的細分賽道可能還待開發。在實際調研中，我們發現有的細分賽道市場容量非常有限，幾家小企業都已經深耕多年，不僅積累了厚實的知識和技術，也積累了豐富的經驗和顧客認可度。這種小賽道，大企業雖有能力進入但根本就看不上，其他小企業有意愿進入但缺乏相應能力，賽道內幾家小企業和平競爭，大家過得反倒很滋潤，沒怎么受大環境影響。需要說明的是，社會需求在不斷變化，細微的賽道也在不斷孕育和分化，關鍵是抓早抓苗頭，及早進入，逐漸培育市場，占據制高點。一旦賽道基本形成，已有人捷足先登建起了小院高墻，再去謀劃進入，已經難矣。3.2  選擇區域市場農業是與區域環境高度關聯的行業，不同區域不僅種植結構不一樣，病蟲草害發生規律也不一樣，這與醫藥顯著不同，醫藥的對象是人、無論黑人白人黃種人，出現的病癥大體都是一樣的，所以醫藥更趨向于全球化的大市場；受農業的多樣化和區域化的影響，農藥產業更趨向于區域化市場特性。知特性懂特性更要運用特性，我們的一些農藥企業需要根據自身情況評估自己的區域市場，大的區域市場固然動人，但如果占而不穩，反而不如區域市場，市場容量雖小，但密度高、來得更加實在。3.3  走自己的科技創新之路科學技術是第一生產力、創新是第一動力，企業發展離不開科技創新。大企業可能更加重視新藥的原創性研發，新藥研發投入大、風險高，有時雖然投入巨額資金，但最終打了水漂，一旦有了結果，則享專利之利。本大利大風險大，一般只有資金雄厚的大企業才能承受。眾多的中小企業科技創新怎么搞？還是要回歸到科技創新的根本目的上來，把滿足用戶需求放到第一位。當年蘋果手機每發新款，各地青年人排隊搶購；一度也曾有人遠赴日本搶購馬桶蓋帶回國內的事，手機和馬桶蓋國內不是稀缺貨，為什么會出現如此咄咄怪事？說到底還是人家的用戶體驗好。農藥當然不是手機和馬桶蓋，但都需要在滿足用戶需求上下功夫，企業在滿足農業新技術、新器械、新要求上多進行科技創新，解決用戶更多困難和問題，給用戶更好的體驗，自然更受歡迎。日積月累，厚積薄發，科技成果和知識經驗積累多了，護城河自然就有了。3.4  在銷售服務上下功夫一般性商品如食品、服裝不需要售后服務，消費者買回去自己就能用；大件商品如家用電器等需要安裝服務。農藥不同于這些商品，需要更多更復雜的產品服務。農民遇到病蟲草害往往不知需要用什么藥，農藥經銷商需要診斷病蟲草害病癥后開方抓藥，這時經銷商起到了相當于醫院+藥店的作用，有時經銷商為了重點推某種藥，還會做小區田間示范，讓農民眼見為實見證實效。這些服務表面上是由經銷商做的，體現的是經銷商服務水平，但實際上體現了生產企業的服務能力。經銷商為什么愿意重點推薦某種藥，愿意投入精力和時間做服務，其背后是生產企業對經銷商的培訓和利潤分配機制，從根本上是生產企業重不重視服務的問題。3.5  產品質量仍然是基礎任何產品的質量都很重要，有些產品的質量特別重要。農藥屬于農業生產要素，一般消費品比如電視機質量有問題，其造成損失至多也就是電視自身價格，但農藥質量有問題會對農業造成遠遠超過農藥價格許多倍的損失，情節嚴重的不僅會追究民事責任還會被追究刑事責任。隨著農業專業化水平和全社會對農產品質量安全認知的提高，農民對農藥產品質量越來越重視，同樣的產品即使價格高一些，也愿意購買名號響的大企業產品，錢雖花得多點，但買個心安。“炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力”，百年老店同仁堂的生意經值得細細體味，在產品質量上持續投入終會有超值回報。4  六句話的分析判斷要把農藥行業競爭簡要說清楚太難，與其如此，干脆挑重點，簡潔明了歸納成六句話。4.1  第一句，資本逐利來，萬物有周期2021、2022年由新冠疫情、俄烏沖突等內外部因素引發的高歌猛進式農藥行情，暫時性的需求擴張和供給不足假象讓一些企業誤認為是市場真實狀況，內部資本產能擴張，外部資本在高利潤吸引下疊加產能。資本逐利而來，行業護城河擋不住資本逐利的沖動，但萬物有周期，繁榮之后必是衰退，衰退之后也必定走向復蘇，盡管不清楚何時到來，但可以肯定的是，萬物有周期，復蘇終將來。4.2  第二句，舉頭天下無空處，低首腳下有乾坤乾坤者，天地也。產能過剩，藥滿為患，國內農藥市場十分擁擠，國際市場好像好不到哪里去，舉頭望去似乎再無可開發的市場，但是低首冷靜觀察分析，還有很多地方可以挖掘，如小宗作物、農產品提前或推遲上市、儲藏保鮮、無人機噴施使用農藥、已經產生抗性的老舊農藥替代用藥等。如果說我們過去走的是外延式再生產，現在更需要內涵式再生產。天地很大，市場仍在。4.3  第三句，攬盡風光非我能，獨占一枝亦是春高度細分、區域性強是農藥行業特點，我們不可能也沒必要攬盡風光，樣樣都干。貪婪是人生大忌，也是企業大忌，能夠在某個子行業、某個品種、某個區域占有市場，對于單個企業來說也勝似春天來臨。4.4  第四句，攻城略地非善策，深耕腳下廣積糧競爭講求天時、地利、人和。明朝開國皇帝朱元璋當年占領金陵，正意氣風發準備攻城略地，部下獻出“高筑墻、緩稱王、廣積糧”策略，穩扎穩打、終成大業。市場競爭亦當如此，輕開戰端攻城略地殺敵一千，自損八百，雖勇氣可嘉，但未必是明智的選擇，還不如扎扎實實深耕腳下，加強技術研發和渠道梳理，逐步積累知識、技術和經驗，加深護城河，守住根據地。青山依舊在，不愁夕陽紅。4.5  第五句，審時度勢早決斷，退步原來是向前產能過剩是市場經濟常態，唯有產能過剩才能給消費者提供更多選擇，給科技進步、提升管理水平提供動力，但嚴重產能過剩則是市場死結，池塘小了，容不下太多魚，總會有魚死去或被轉移出去。對于缺乏專有技術和特色的小企業來說，需要審時度勢早做決斷，及時轉移轉產，保有資金和資產，看似退步，實際是進步。4.6  第六句，挺過寒冬去，春來草自青有夏必有冬、有熱必有涼，天道輪回，自然之道。嚴冬寒冷難耐，是自然規律，任誰也無法躲過，只能“挺”和“熬”；冬天之后緊接著春天來臨，也是自然規律，任誰也無法阻止，春天來了，草自然會青的。來源：《農藥科學與管理》

氨基甲酸酯類殺蟲劑市場簡析氨基甲酸酯殺蟲劑在現代農業生產中扮演著重要角色，廣泛應用于農業、林業、城市衛生等領域。自20世紀50年代問世以來，氨基甲酸酯殺蟲劑以其作用迅速，選擇性高，有的品種還具有強內吸性，以及低殘留等優點，到上世紀70年代已發展成為殺蟲劑中的一個重要類別，在農藥市場中占據重要地位。1 作用機理及應用范圍氨基甲酸酯類殺蟲劑的作用機理與有機磷相似，主要是抑制神經組織、紅細胞及血漿內的乙酰膽堿酯酶，通常是通過抑制害蟲體內的特定酶活性，破壞其正常的生理代謝過程，從而達到殺蟲的目的。在實際應用中，氨基甲酸酯類殺蟲劑表現出廣泛的應用范圍和良好的防治效果，無論是糧食作物、經濟作物還是蔬菜、水果等，都可以使用氨基甲酸酯殺蟲劑進行害蟲防治。例如，在糧食作物方面，氨基甲酸酯殺蟲劑可以有效防治蠐螬、稻縱卷葉螟等害蟲；在經濟作物方面，其對于棉花鈴蟲等害蟲也有良好的防治效果。2 氨基甲酸酯類殺蟲劑全球市場情況據S&P Global Commodity Insights數據顯示，2021年全球氨基甲酸酯類殺蟲劑市場規模達到9.69億美元（經銷商層面制劑銷售額），占全球殺蟲劑市場（195.38億美元）的5.0%，2016-2021年的復合增長率為0.3%。2016年以后全球市場規模相對穩定。圖1  2012年以來氨基甲酸酯類農藥的全球銷售額（百萬美元）數據來源：S&P Global Commodity Insights表1  氨基甲酸酯類殺蟲劑基本情況農藥名稱2021年銷售額（百萬美元）上市年份主要應用作物2016-2021復合增長率（%）滅多威1751966大豆、果蔬、玉米、棉花0.8克百威1541967水稻、甘蔗、玉米、果蔬-0.2殺螟丹1161965水稻、果蔬、馬鈴薯4.5丁硫克百威1091979棉花、水稻、果蔬-2.1硫雙威1031977大豆、棉花、玉米、林業、果蔬4.9涕滅威631968果蔬、大豆、馬鈴薯5.0殺線威541973馬鈴薯、果蔬-1.1抗蚜威441969果蔬、谷物、梨果、甘蔗1.8甲萘威321956非作物用藥、果蔬、梨果、玉米、水稻、谷物-4.2滅蟲威251962玉米、果蔬、葡萄、谷物-0.2丙硫克百威241987水稻、林業、果蔬、棉花-0.6異丙威221969水稻4.7仲丁威191960水稻-15.9苯氧威141985梨果、葡萄、果蔬-6.4伐蟲脒91968果蔬-4.3棉鈴威51993果蔬、梨果-2.7滅除威11968水稻0.7數據來源：S&P Global Commodity Insights這類殺蟲劑多為老品種，銷售額最大的是滅多威，其次是克百威、殺螟丹、丁硫克百威等，也是目前國內登記和生產較多的品種。圖2  2021年氨基甲酸酯類殺蟲劑各品種銷售額占比情況3 氨基甲酸酯類殺蟲劑國內市場情況3.1 登記情況目前，國內氨基甲酸酯類殺蟲劑主要在產品種有：丁硫克百威、殺螟丹、滅多威、克百威、仲丁威、硫雙威、茚蟲威、甲萘威等，國內原藥登記情況如下：丁硫克百威12個（含僅限出口登記1個）、殺螟丹14個、滅多威7個（含僅限出口登記3個）、克百威6個（含僅限出口登記2個）、仲丁威6個、硫雙威24個、茚蟲威12個、甲萘威6個。12個丁硫克百威原藥登記證中，以90%含量為主，湖南海利化工股份有限公司登記的含量最高，為92%，同時公司在2022年獲得1個專供出口的丁硫克百威原藥登記；14個殺螟丹原藥登記證中，除了日本住友化學株式會社外，其余登記含量均為98%；登記的滅多威原藥含量均為98%，其中3個是2024年獲批的專供出口登記，所屬企業分別為湖南海利化工股份有限公司、撒爾夫（河南）農化有限公司和西安近代科技實業有限公司；6個克百威原藥登記證中，含量最高為98%，其中2個是2024年獲批的專供出口登記，證件所屬企業分別為湖南海利化工股份有限公司和湖南國發精細化工科技有限公司。其他品種的原藥登記時間相對較早，近年無新增原藥登記。3.2 生產情況我國是全球最大的氨基甲酸酯類殺蟲劑生產國，2021-2023年，國內主要氨基甲酸酯類殺蟲劑原藥總產量呈現下降趨勢。主要品種丁硫克百威、克百威、仲丁威、噁蟲威呈現明顯的產量下降趨勢；滅多威、茚蟲威、涕滅威產量有所增長。 圖3  2021-2023年我國主要氨基甲酸酯類殺蟲劑品種原藥產量（噸）數據來源：中國農藥工業協會國內氨基甲酸酯類殺蟲劑生產企業眾多，但市場集中度較高。目前主要原藥生產企業有湖南海利化工股份有限公司、山東華陽農藥化工集團有限公司、湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司、撒爾夫（河南）農化有限公司、江西歐氏化工有限公司、江蘇常隆農化有限公司等，這些企業擁有先進的生產技術和設備，且注重技改創新。湖南海利化工股份有限公司（含湖南海利常德農藥化工有限公司、海利貴溪新材料科技有限公司、湖南海利化工股份有限公司）常年生產丁硫克百威、克百威、仲丁威等8種氨基甲酸酯類殺蟲劑，是國內最大的氨基甲酸酯類殺蟲劑生產企業，且產業鏈較為完整，多個品種產量位居國內首位，并且擁有抗蚜威、丙硫克百威和殘殺威等獨家生產品種，具有較強的競爭力和較高的市場占有率。其次為山東華陽農藥化工集團有限公司，主要生產滅多威、克百威、丁硫克百威、涕滅威原藥等。湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司以生產殺螟丹原藥為主。撒爾夫（河南）農化有限公司主要生產滅多威和噁蟲威原藥。江蘇常隆農化有限公司以生產甲萘威原藥為主。整體來看，國內氨基甲酸酯類殺蟲劑生產集中度很高，湖南海利化工股份有限公司和山東華陽農藥化工集團有限公司屬于行業頂部。4 氨基甲酸酯類殺蟲劑面臨的挑戰在全球農藥市場中，氨基甲酸酯殺蟲劑市場的競爭格局也在不斷發生變化。隨著技術的不斷進步和市場需求的改變，氨基甲酸酯殺蟲劑市場正面臨著前所未有的挑戰。4.1 政策影響隨著新農藥產品的不斷上市，以及人們對生態環境和食品安全的日益重視，氨基甲酸酯類殺蟲劑在全球市場屢遭禁限用，歐盟、美國、中國、印度等紛紛出臺禁限用政策。國內近年來發布兩次管理措施，對該類產品的運行產生了較大影響。克百威和丁硫克百威因毒性問題，其使用更多地從“地上”轉移到“地下”，目前土壤處理和種子處理的市場份額較大表2  國際/國內氨基甲酸酯類殺蟲劑相關政策時間地區內容2012年巴西禁用涕滅威2012年澳大利亞禁用甲茶威在農業領域的一些用途，另有一部分用途被限制，其余保留使用。2014年美國EPA規定涕滅威屬于危險廢物殺蟲劑2017年歐盟《鹿特丹公約》對克百威實施事先知情同意程序2017年中國禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物上使用2021年越南殺蟲劑克百威、丙硫克百威在2022年第二季度被禁用2022年美國EPA提議限制甲萘威的某些用途2023年中國撤銷含克百威、滅多威、涕滅威制劑產品的登記，禁止生產，自2026年6月1日起禁止銷售和使用2024年印度禁止生產、進口和使用涕滅威、甲萘威、滅多威等4.2 新品影響新的農藥產品不斷涌現，為市場提供了更多的選擇，也為氨基甲酸酯類殺蟲劑帶來了更大挑戰。氨基甲酸酯類殺蟲劑起步較早，許多產品上市于上世紀六、七十年代，時至1993年棉鈴威上市之后，再無新品問世，空窗期已長達30年。同時，其他類別的殺蟲劑不斷推出活性高、毒性低的農藥品種，這對氨基甲酸酯類殺蟲劑市場造成很大的沖擊，部分市場被替代。5 展望目前，國內氨基甲酸酯類殺蟲劑市場競爭激烈，但市場格局相對穩定。大型企業憑借其品牌優勢、技術優勢和市場優勢，占據了較大的市場份額。同時，一些中小型企業也在通過技術創新、市場拓展等方式，不斷提升自身的競爭力。企業仍需要抓住市場的機遇，加強技術研發和產品創新，提高產品的環保性和安全性，以滿足市場的需求和消費者的期望，同時也需要關注市場的變化和趨勢，積極調整戰略和業務模式，以適應市場的變化和發展。來源：中國農藥工業網