2025-01-17
農(nóng)藥行業(yè)逆風(fēng)破局，市場需求回暖在望
2024年，我國農(nóng)藥市場整體需求維持低迷態(tài)勢，價格持續(xù)走低，成本壓力增大，整個農(nóng)藥行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。然而，在這一系列不利因素的作用下，我國農(nóng)藥市場也展現(xiàn)出了堅韌與活力，部分企業(yè)開始尋求轉(zhuǎn)型升級和差異化發(fā)展，以期在激烈的市場競爭中脫穎而出。成本壓力增大，供需失衡顯著 春耕備貨啟動后，市場信心回暖，詢盤與交投放量增加，但供需錯配導(dǎo)致市場分化。年中，市場持續(xù)盤整，受環(huán)保檢查、工藝改造等因素影響，部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張。傳統(tǒng)淡季期間，下游按需補貨，市場活躍度降低。盡管年末迎來“冬儲”期，但下游備貨積極性不高，國內(nèi)外需求均偏弱。 2024年一季度，農(nóng)藥市場在下游剛需備貨的推動下顯得尤為活躍。市場在物流、春節(jié)備貨及啟動時機之間尋找平衡。然而，由于產(chǎn)品價格與庫存均處于歷史低位，上游成本壓力持續(xù)增大，導(dǎo)致市場價格出現(xiàn)混亂。1月份，原藥價格指數(shù)大幅下跌至79.37點，同比降幅高達(dá)36.5%，凸顯了市場供需關(guān)系的嚴(yán)重失衡。進(jìn)入2月份，盡管詢盤活躍度有所增強，但價格指數(shù)仍繼續(xù)下滑至78.54點，87%的產(chǎn)品價格出現(xiàn)下跌，市場面臨巨大壓力。 二季度，隨著春耕備貨的全面展開，市場信心逐漸穩(wěn)固。詢盤與交易量顯著提升，草甘膦市場成交重心上移，整體市場氛圍熱烈，剛性需求驅(qū)動交易放量。盡管市場情緒有所回暖，但原藥價格指數(shù)仍延續(xù)下跌趨勢。產(chǎn)品走勢緊密跟隨用藥節(jié)奏和需求周期波動，渠道庫存則出現(xiàn)分化，市場以期貨排單為主。 三季度，農(nóng)藥市場進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，整體詢盤熱度有所回落，交易活動呈現(xiàn)分化態(tài)勢。國內(nèi)終端市場積極消化前期庫存，下游制劑工廠按需進(jìn)行補貨，而海外市場補庫存需求則呈現(xiàn)出差異性。中間體出口需求持續(xù)釋放，但市場整體仍在低位徘徊，呈現(xiàn)震蕩盤整格局。環(huán)保檢查導(dǎo)致部分產(chǎn)品開工率下降，加劇了市場供需錯配，使得部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張。 四季度，雖然已至下游“冬儲”時間節(jié)點，但受多重因素影響，下游備貨積極性不高，國內(nèi)農(nóng)藥市場進(jìn)入“休整期”，需求相對低迷，外貿(mào)需求也偏弱。截至2024年12月底，原藥價格指數(shù)報73.07點，同比下跌9.78%，65%的產(chǎn)品價格下跌。全年來看，農(nóng)藥市場受季節(jié)變化、環(huán)保政策、國際形勢等多重因素影響，價格波動大，供需關(guān)系緊張，市場交投活躍度與價格走勢隨季節(jié)及需求變化而波動。登記政策變革，低毒占據(jù)主導(dǎo) 2024年，我國農(nóng)藥行業(yè)面臨著產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、需求復(fù)雜多變以及登記政策調(diào)整等多重挑戰(zhàn)。 產(chǎn)能方面，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題尤為突出。由于產(chǎn)能西遷、盲目投資以及搶奪專利臨期產(chǎn)品市場等因素，農(nóng)藥產(chǎn)能持續(xù)擴張，而實際需求卻未能與之匹配。據(jù)統(tǒng)計，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、衛(wèi)生用藥等五大類農(nóng)藥產(chǎn)能均嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率普遍偏低，在30%～60%之間徘徊。其中，除草劑產(chǎn)能利用率相對較高，但也僅達(dá)到58.1%。草甘膦、2,4-滴、莠去津等除草劑原藥產(chǎn)能居前，而殺蟲劑原藥和殺菌劑原藥方面，毒死蜱、乙酰甲胺磷、吡蟲啉以及百菌清、代森錳鋅等產(chǎn)品也位列產(chǎn)能前列。同時，行業(yè)投資熱點產(chǎn)品如草銨膦、精草銨膦等除草劑，以及氯蟲苯甲酰胺、啶蟲脒等殺蟲劑，丙硫菌唑、吡唑醚菌酯等殺菌劑，也面臨著產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。 需求方面，盡管全球糧食供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定促使農(nóng)民增加對除草劑等農(nóng)藥的使用，以提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)，但這種需求增長并未能有效緩解供需失衡帶來的壓力。同時，全球經(jīng)濟形勢的不確定性、地緣沖突以及極端天氣等因素也對草甘膦需求產(chǎn)生了負(fù)面影響。在供需失衡和需求增長乏力的雙重壓力下，草甘膦市場價格下行壓力明顯，2024年前三季度市場價格同比下降10%，部分企業(yè)利潤降幅超20%。 農(nóng)藥登記方面，2024年我國農(nóng)藥行業(yè)也迎來了新的變化。2024年1～10月，我國新增農(nóng)藥產(chǎn)品2,078個，其中大田用藥新增1,995個，衛(wèi)生用藥新增83個。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑等各類農(nóng)藥均有新增登記產(chǎn)品。同時，生物農(nóng)藥的登記數(shù)量穩(wěn)步增長，截至2024年10月底，有效登記狀態(tài)的生物農(nóng)藥有效成分已達(dá)140個，產(chǎn)品數(shù)量超過2,000個。值得注意的是，今年批準(zhǔn)登記的新農(nóng)藥中，生物農(nóng)藥占新農(nóng)藥品種數(shù)量的50%，且均由國內(nèi)企業(yè)自主或合作研發(fā)。此外，微毒、低毒農(nóng)藥已成為登記主流，占比持續(xù)上升，2024年新登記農(nóng)藥產(chǎn)品均為微毒或低毒。出口持續(xù)擴張，國際地位提升 2024年，我國農(nóng)藥行業(yè)在全球市場的發(fā)展趨勢中展現(xiàn)出獨特的動態(tài)。這一年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量實現(xiàn)同比上升，盡管農(nóng)藥價格持續(xù)下滑，導(dǎo)致利潤跌幅較大，但出口量占農(nóng)藥產(chǎn)量的比重依然穩(wěn)定在85%左右，彰顯出我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球市場的強勁競爭力。 具體來看，2024年前8個月我國農(nóng)藥出口占比89%，滿足了世界農(nóng)藥需求的六成以上。進(jìn)入三季度，雖然出口量較二季度減少了5.40%，但出口金額卻增加了2.89%，為157.35億元，這被視為市場回暖的積極信號。原藥市場相對穩(wěn)定，出口量和出口金額變化不大，而制劑市場則經(jīng)歷了較大波動，出口量同比下滑9.44%，出口金額逆勢增長3.46%。 在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，除草劑繼續(xù)占據(jù)出口主導(dǎo)地位，殺蟲劑和殺菌劑也表現(xiàn)出較強的出口競爭力。值得一提的是，生物農(nóng)藥等新型產(chǎn)品的出口份額逐漸提升，反映出我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的積極進(jìn)展。 相比之下，我國農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量則相對較少。2024年前三季度，受國內(nèi)產(chǎn)能提升和市場需求結(jié)構(gòu)變化的影響，進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額均呈現(xiàn)同比下降趨勢。只是殺菌劑仍是我國進(jìn)口的主要品種之一，反映出在某些特定領(lǐng)域的技術(shù)短板和市場需求缺口。除草劑和殺蟲劑等品種也有一定的進(jìn)口量，以滿足國內(nèi)市場的多樣化需求。總體來看，我國農(nóng)藥行業(yè)在進(jìn)出口方面展現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，為全球農(nóng)藥市場的繁榮貢獻(xiàn)了中國力量。市場需求回暖，農(nóng)藥產(chǎn)量穩(wěn)增 2025年，我國農(nóng)藥市場將呈現(xiàn)出一系列新的發(fā)展趨勢。在市場需求方面，預(yù)計將迎來逐步回暖的態(tài)勢。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)估，小麥、水稻、玉米、馬鈴薯、大豆、油菜等糧油作物重大病蟲害將呈重發(fā)態(tài)勢，發(fā)生面積預(yù)計達(dá)到34.5億畝次，較2024年和前幾年均值均有顯著增加。這將直接帶動農(nóng)藥需求量的上升，尤其是對殺蟲劑、除草劑、殺菌劑以及生物農(nóng)藥的需求將有所變化。其中，化學(xué)農(nóng)藥使用量有望整體保持下降趨勢，但以除草劑上升和殺菌劑增長為主，殺蟲劑則繼續(xù)下降，生物農(nóng)藥則略有上升。 病蟲害防控方面，需特別關(guān)注小麥的“四病一蟲”、水稻的“三蟲三病”、玉米的“四蟲三病”以及馬鈴薯晚疫病、油菜菌核病、大豆根腐病等重要病蟲害。這些病蟲害的防控將直接關(guān)系到糧油作物的產(chǎn)量和質(zhì)量，也將對農(nóng)藥市場產(chǎn)生重要影響。 隨著市場需求的回暖，農(nóng)藥產(chǎn)量也有望保持穩(wěn)定增長。這得益于農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)效率的提升，使得農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放。同時，行業(yè)環(huán)保政策的收緊將促使企業(yè)更加注重環(huán)保和安全生產(chǎn)，推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向綠色化、可持續(xù)化方向發(fā)展。此外，我國農(nóng)藥市場有望在四季度波動復(fù)蘇。出口方面，隨著全球農(nóng)藥市場的逐步回暖和我國農(nóng)藥產(chǎn)品競爭力的不斷提升，預(yù)計我國農(nóng)藥出口量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。這將有助于提升我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球市場的占有率和影響力。 2024年，我國農(nóng)藥行業(yè)在逆境中砥礪前行，低毒化、生物化趨勢顯著，出口市場亮點紛呈，國際影響力穩(wěn)步攀升。2025年，伴隨著市場需求的溫和復(fù)蘇與產(chǎn)能的優(yōu)化調(diào)整，我國農(nóng)藥行業(yè)將步入更加穩(wěn)健、綠色的發(fā)展軌道，續(xù)寫農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的新篇章。信息來源：中國農(nóng)資傳媒
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